Единый бельевой портал
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Biko-Info.Ru
Выставка нижнего белья в Москве Lingerie show forum салон 2017

Рынок нижнего белья в Сибири: Новосибирск, Бердск, Барнаул

30.03.2017
Рынок нижнего белья в Сибири: Новосибирск, Бердск, Барнаул

Мы всегда находимся в плену предубеждений и принимаем образ города, сформированный на основе чужих взглядов и мнений, еще не побывав на месте. Собираясь по маршруту Новосибирск – Бердск – Барнаул, мы тоже исходили из некоего виртуального образа. Каким был этот фантом? За сухими цифрами – численность населения и количество магазинов по базе 2013 года – скрывалась надежда. На то, что совершим множество интересных открытий, встретим предпринимателей, владеющих и управляющих современными магазинами с хорошими марками, несущими культуру ношения белья и не вредящими здоровью.

До нас доходили и пессимистические слухи, настолько печальные, что в них просто не верилось. Мы приписывали их неумению или нежеланию работать, а не объективным трудностям.

Эта наша поездка стопроцентно подтвердила и без того хорошо известное правило: верить нужно только своим глазам и во всем убеждаться лично. Факты, факты и еще раз факты! На них нужно строить гипотезы и формировать мнения. А они могут быть кардинально противоположными – в зависимости от компетенции тех, кто будет их интерпретировать. Мы преподносим вам свою версию состояния рынка белья в трех городах, которую составили, опираясь на результаты поездки. Кто-то может сделать иные выводы – и это его право.

К сожалению, времени у нас было мало. На глубокое исследование в Новосибирске не хватило дня, в Барнауле – двух. Но это обстоятельство, по сути, не изменило общую картину рынка. Торговые точки, в которых мы не побывали, в основном находились на периферии, а по опыту мы знаем, что ничего выдающегося там не найти.

В состав нашего бельевого десанта на этот раз вошли Марина Иванова (mia-amore), Надежда Лампадова (Marc & Andre), Людмила Огаркова и Анна Багринцева (Indefini). Огромную помощь в поездке оказали Дмитрий и Марина Пономаренко. Они представляют в Сибири и Казахстане одну из самых динамичных и перспективных компаний на российском рынке – Anabel Arto. Без них, во-первых, было бы невозможно выполнить ту огромную работу, которую мы сообща проделали, а во-вторых, мы получили огромное удовольствие от общения с очень умными, эрудированными, интересными собеседниками и прекрасными людьми. Понятно, что с такими сотрудниками решаемы любые задачи, и владельцев Anabel Arto можно только поздравить с мудрой кадровой политикой, в эффективности которой мы постоянно убеждаемся, общаясь с руководителями направлений и подразделений. Еще раз выражаю благодарность от всей нашей группы Дмитрию Пономаренко, который возил нас по всем трем городам.

Не могу не отметить работоспособность, выносливость, терпение всех участников нашей поездки, их заинтересованность в продвижении компаний, которые представляют. Каждый день с девяти до девяти мы прочесывали дома, кварталы, торговые центры в поисках предпринимателей, с которыми можно работать, встречая не только заинтересованность, но и равнодушие, а зачастую неприкрытое хамство и агрессию. Даже короткие беседы с сотнями людей за день кого угодно обессилят, а с учетом поставленных задач дело серьезно усложняется. Девушки превосходно справлялись со своей работой, сохраняя спокойствие и проявляя деловитость.

С организационной точки зрения поездка оказалась успешной. С ее результативностью для участников тоже все в порядке: стало абсолютно ясно, на кого из компаний и предпринимателей опираться, а с кем не нужно терять время, хотя первоначальный расклад был совершенно иным.

Постоянные партнеры журнала получат подробный отчет о поездке с данными по рознице, на которую можно возлагать надежды, с фотографиями и перечнем торговых марок в ассортименте.

Вам же, уважаемые читатели, мы предлагаем полный впечатлений, открытий и разочарований репортаж.

Бельевая розница Новосибирска

Что сковало рынок: сибирские морозы или китайский ширпотреб?

Итак, Новосибирск. Третий по численности населения (1 584 138 человек) и тринадцатый по занимаемой площади город России. Действительно очень компактный, и если бы не пробки, то времени на его исследование нам бы хватило. В области проживают 2 780 702 человека. Эта цифра важна для определения масштаба работы оптовых компаний.

Численность магазинов и отделов белья на 2013 год – 302 единицы.

В том числе международные, федеральные и региональные сети – 62.

Количество оптовых компаний – 40–45.

Из них работающих исключительно с китайским товаром – 30.

Состояние торговых комплексов нас удручило. Людей очень мало во всех. Мы посетили 36. Действительно высокого уровня – всего  пять. Остальные несут на себе отпечаток советской торговли, по сути, предоставляя предпринимателям крышу над головой. Очень распространены киоски в переходах метро. Они просто забиты товаром. Причем есть вполне прилично оформленные отделы с коробочным бельем из Италии и большим ассортиментом колготок и бесшовного белья, а также блузок типа польских Eldar – тоже в коробках. Ни о каких примерочных речи не идет, люди покупают все на свой страх и риск. Колготки – понятно, а вот бюстгальтер, китайский, да еще и без примерки... Встречается, конечно, продукция известных марок, однако это – единичные экземпляры. Таких отделов в переходах станций метрополитена – от двух до восемнадцати в каждом! Ничем не отличаются от них торговые точки на базарах и в торговых центрах рыночного типа. Таких тоже очень много. В совокупности нецивилизованная торговля представлена 150 торговыми точками. Столько мы насчитали, но побывали не на всех рынках. В реальности их может быть раза в два больше. Интереса для авторитетных производителей и поставщиков они не представляют никакого. К тому же их клиенты настолько убеждены в том, что белье отличается только ценой, размером и цветом, а все остальное – выдумки искушенных продавцов, чтобы вытянуть из бедного покупателя деньги, что, во-первых, их в этом некому переубедить (центральное телевидение не в помощь), а во-вторых, занятие это неблагодарное. Рост общего уровня культуры – дело десятилетий, если не столетий, и требует усилий всего общества. Поэтому какая-то часть из 430 тысяч малообеспеченных женщин может стать потребителем хорошего белья, случайно оказавшись в этой самой массовой категории по разным причинам. Хорошо, если таких окажется процентов десять. Все-таки это прибавка 40 тысяч человек к цивилизованной торговле.

В Новосибирске есть и доминирующая местная сеть – Milavitsa, флагман в среднем ценовом диапазоне вот уже лет 15 как. Сейчас у нее в городе – 12 магазинов с одноименным названием и четыре точки Delusion, в которых представлены марки более высокого ценового сегмента. Часть магазинов сейчас преобразовывается в Tribuna – торговую марку известного российского производителя.

Из местных небольших сетей можно отметить S’Tallia (мультибренд), Britell (китайский товар) и Sugarelle (тоже Китай). Две последние сети выглядят очень прилично, выполнены с пониманием дела и продолжают эксперимент краснодарских предпринимателей: приучают невзыскательную публику совершать покупки не на базарах, а в хороших торговых центрах. Содержание то же, но в красивой обертке. Почему-то представители этих магазинов не то что неконтактные – это мягко сказано, – а какие-то слишком настороженные, будто не продажей нижнего белья занимаются...

С другой стороны, исключительно все владельцы, управляющие и торговый персонал нормальных магазинов производят очень хорошее впечатление! Этот контраст бьет в глаза. Мы уже точно знали: если заходим в магазин с товаром известных марок, то встретим доброжелательный и заинтересованный прием. Как только ни то ни се – жди негатива. Все-то они знают: что и как продавать, с кем работать, и им «не нужно ничего»! Может быть, им действительно не нужно многое знать, чтобы продавать белье за 200 рублей. Есть кому. По данным портала зарплата.ру, средняя оплата труда в 2017 году составляет 29 133 рубля.

Больше других в Новосибирской области получают работники финансовой сферы – 54 782 рубля, меньше всего – в ресторанном бизнесе: 15 538 рублей. Инженер – 36 952 рубля; продавец – 23 840 рублей. По опросам, который мы проводили, обычный работник получает около 20 тысяч рублей. Это та категория, которая составляет большинство покупателей нижнего белья. Таких примерно 430 тысяч женщин. Представителей сильного пола не учитываем: доля мужского ассортимента в общем объеме продаж белья в сегменте от «эконом» до «средний» не превышает 15%.

Если подсчитать, сколько женщина тратит на белье, то получим 2 400 рублей в год (20 000 х 12 х 0,1 х 0,1 = 2 400). То есть 10% от общего дохода – на одежду, и от полученной суммы 10% – на нижнее белье. Если таковых 430 тысяч, то на городские магазины и отделы в год приходится (будем считать в евро, иначе получаются цифры, которые с трудом воспринимаются) 15 млн евро в розничных ценах. Если разделить эту сумму на количество торговых точек (а мы посчитали, что их от 150 до, возможно, 300), то получим, что на одну приходится от 50 до 100 тысяч евро в год. Можно жить? Конечно, тем более что затратная часть на рынках и в подземных переходах невысокая. У оптовиков, снабжающих таким бельем, показатели тоже хороши. Даже если их не 30, а 40, то на каждого приходится около 200 тысяч евро в год по оптовым ценам. На тему уровня наценки можем пофантазировать, но в то, что эти предприниматели работают на 30%, верится слабо. Что ж, жить можно.

За прошедшие годы оптовики постарались приучить население к маркам невысокого уровня, идя по пути наименьшего сопротивления. Просит народ подешевле – привезем! Дают поставщики на реализацию – возьмем! То есть бизнес шел на понижение! Но ведь всегда найдется кто-то, кто продаст дешевле, сколько цены ни понижай, вплоть до 50 рублей за «бюстгальтер». Я не осуждаю такой подход, в свое время он принес оптовикам хорошие прибыли, лишь констатирую факт, что своей работой они приучили покупателей к товару недорогому и не ахти какому качественному. Дай бог, чтобы не опасному для здоровья.

В ассортименте у оптовиков – 60–100 марок! Естественно, что-то представлено более-менее полно, что-то – совсем фрагментарно. Такое изобилие не говорит об его наличии в торговых точках. Вернее, товар есть, только ассортимент там формируется спонтанно и по 1–2 штуки каждой марки. Вроде все есть, а подобрать белье конкретному покупателю сложно. Вот и выручает отсутствие примерочных! Девиз: «Лишь бы продать» в действии. Не говорю сейчас о хороших магазинах – о них речь впереди.

Из известных марок лучше других представлены Infinity Lingerie, Vis-a-Vis, Milavitsa, mia-amore, Tribuna, MON, Lady Lux, коробочная Италия (Sielei, Lormar, Leilieve).

Подробно описывать посещение одной за другой розничных и оптовых точек, как это было в других городах, не стану: картина очень однообразна. Ограничусь небольшим очерком.

Воскресенье первым днем работы мы выбрали удачно: пробок не было вовсе, и мы сумели осмотреть львиную долю магазинов. Первое впечатление – магазинов белья в городе, можно сказать, нет! Исследовано за день 102 торговые точки, в том числе 33 сетевые (Calzedonia, Intimissimi, Oysho, Incanto, «Бюстье», «Дефиле» и им подобные). Из них с 2013 года закрыто 12. Несетевых магазинов и отделов – 69, с 2013 года закрыт 21. Достойных мы отыскали только пять: Mon Secret (премиум); Saint-Tropez (пляжный ассортимент «средний плюс»/ «премиум»); «Супермаркет нижнего белья» («средний» – «средний плюс»); Lovable (ТМ Lovable, Fila, Wonderbra, Rose&Petal, Rosy, Gossard); S’Tallia. Для города-полуторамиллионника маловато.

Остальные встреченные нами точки застряли на уровне сельпо в торговых центрах старого формата или подземных переходах метро. Без будущего, так как зависит оно от того, как долго городские власти будут терпеть этот формат в местах, для торговли не предназначенных. Справедливости ради скажу, что среди ужасных киосков редко, но встречаются и неплохие – аккуратные, с хорошей выкладкой, нормальным ассортиментом известных марок, в основном колготочных.

Справлялся у продавцов и владельцев (если таковые попадались, что было редкостью), посещают ли выставки в Москве. Нет! Делают это только пять владельцев или управляющих магазинов, естественно, высокого уровня, из тех, о которых я упомянул выше. Остальным некогда или незачем: все «и так хорошо». 

Подводя итоги первого дня, наша команда сделала вполне определенный вывод: спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Именно так думают представители поставщиков, с которыми довелось побеседовать. Нужно создавать свою розницу, потому что рассчитывать, в общем-то, не на кого. Все заняты продвижением китайского товара, а те, у кого есть европейские бренды, весьма пассивны и довольствуются предложениями местных оптовиков.

К одному из них, самому известному, к тому же владельцу собственной розничной сети, мы и направились в начале второго дня работы. Я говорю о компании «Милавица – Новосибирск». Встретились с директором Натальей Свининниковой, с которой я знаком еще по нашим бизнес-встречам (польза от них продолжает проявляться). Обсудили состояние городского бельевого рынка, наметили будущие точки взаимодействия. Копания развивается, привлекает новые бренды, не конкурирующие с основной маркой, в частности колготочный Conte, расширяет и модернизирует розничную сеть. За ее будущее можно не беспокоиться. В том, что касается ввода брендов-конкурентов, нужно опираться на других участников рынка, которых можно по пальцам пересчитать, или же производители должны сами строить розничную сеть. Задача сложная, но выполнимая. Иначе никак! Никто не собирается заниматься продвижением чужих марок: ни желания, ни умения, ни средств на это нет.

В течение дня мы предприняли множество попыток отыскать предпринимателей, с которыми нашим поставщикам хотелось бы работать. Безуспешно! Наблюдения первого дня подтвердились. Розницы нет. Рынок, с одной стороны, забит под завязку, а с другой – свободен! Один (!!!) хороший магазин за день - «Леона»! А ведь мы прочесали город вдоль и поперек. Зато в ТЦ «Омега» – 18 компаний, поставляющих китайское белье оптом! Чего там только нет… И дела идут, продукция продается. Где? Только не в цивилизованной торговле.

Не обошлось и без традиционного негатива. Местные мини-сети britell и Intui поразили неконтактностью и зашоренностью продавцов и администраторов. Intui уже потеряла несколько своих магазинов и последний на очереди, хотя перечень марок там неплохой, и для britell будущее тоже совершенно не очевидно.  Другая  местная сеть – Sugarelle, совершившая неудачную попытку стать федеральной. Это более интересный и живучий проект, однако позиционирование «а-ля Victoria’s Secret» абсолютно бесперспективно. На мой взгляд, нужно обретать свое лицо, как это делает новая российская марка Mon Plaisir.

Отыскали мы и один «люкс». Как же без него? Это #my CHOISE в ТЦ «Океан». Торговые марки: La Perla, Wolford, Emivi, Beach Bunny, L’Agent by Agent Provacateur… Выглядит прекрасно! Эстетично и красиво! Людей только нет. Странно, что в My Choise очень узкий ассортимент. Как можно привлечь им искушенных потенциальных покупателей, наверняка регулярно посещающих мировые центры моды, в которых и La Perla, и другие люксовые бренды представлены во всей красе? Если количество очень состоятельных женщин в городе равно 1%, что составляет примерно пять тысяч человек, то выходит, что покупать им белье вроде как и негде. Разве что в бутиках федеральных компаний, хотя некоторым потребителям интереснее это делать за рубежом.

Крупные торговые комплексы и центральную часть города просмотрели в первые два дня. Осталась периферия. Как и в других городах страны, там не оказалось магазинов, вызывающих интерес. Только в ТЦ нашлась парочка. Мы, несмотря на ожидаемый результат и информацию, полученную от участников нашей группы, проживающих в Новосибирске, все равно заглядываем во все уголки и районы города. Тогда есть уверенность в том, что ничего не пропустили и наше исследование максимально полное и объективное. Без этой убежденности нет ощущения правильности того, чем занимаемся. Некомпетентность и непрофессионализм – не наш удел. Так, сообща, мы получаем полную картину состояния бельевого рынка.

После двухдневного перерыва на посещение Бердска и Барнаула мы возвратились в Новосибирск и за пару часов посетили ТЦ на севере города, где встретили неплохие магазины Papillon и Infinity Style, и отправились на вручение Диплома соответствия высоким стандартам работы единственному достойному претенденту от Новосибирска – бутику Mon Secret Марии Тамурко. Сделали это в прямом эфире на Facebook (на личной странице Михаила Уварова). Прямое включение – это наша новинка, опробованная на выставках в Москве и используемая теперь в поездках. Если качество интернет-связи хорошее, то результат получается очень интересным. Многие там же посмотрели и наш онлайн-репортаж из нового, небольшого, оригинального бутика домашней одежды Pijamka Натальи Бабушкиной. Вот пример того, как на скромном пространстве создать интересный, уютный интерьер, не загромождая его товаром.

В «домашке» «эконома» и среднего сегмента наблюдается полное доминирование отечественных компаний: Clever, Alisma, Belweiss, «Ника», Litvin, Melado, «Эйс» и т.д. Счет идет уже на десятки.

Удивило полное отсутствие продукции польских производителей (кроме чулочно-носочного ассортимента, блузок Eldar, купальников Self и эротики Obsessive). Латвийские марки тоже встречаются редко (чаще всего Orhideja) и в единичных экземплярах, хотя по ценам вполне приемлемы для среднего новосибирского покупателя.

Так что же покупают 500 тысяч женщин Новосибирска? «Милавицу», которая доминирует с 90-х годов, и дешевый китайский товар. Это, конечно, гипербола, есть и другие марки, однако не в таких объемах. Никогда бы не подумал, если бы не увидел все своими глазами.

По базе, собранной за три года, мы должны были посетить 302 магазина. На месте оказалось 225. С 2013 года закрылось примерно 26% сетевой и несетевой розницы. Показатель по стране – 60%. Понятно, что там, где доминирует самый низкий ценовой сегмент, падать уже некуда.

Сейчас один магазин приходится на 7000 жителей (средний уровень конкуренции).

Из 225 торговых точек в городе хороших – 81 (36%), в том числе сетевых – 57 (25%).

Достойная независимая розница представлена 25 магазинами (12%), в том числе:

•                     «люкс» – 1;

•                     «премиум» – 4;

•                     «средний плюс»/ «премиум» – 3;

•                     «средний плюс»/ «средний» – 3;

•                     «средний»/ «средний минус» – 14.

Сетевая розница – 57 магазинов, в том числе:

•                      «премиум» – 2;

•                     «средний плюс»/ «премиум» – 4;

•                     «средний плюс»/ «средний» – 43 (в том числе 16 – местные);

•                     «средний»/ «средний минус» – 8 (в том числе 6 – местные).

Кому предлагать белье ведущих компаний? Будем разбираться. Для этого снова проведем расчеты.

Численность местных жительниц, приобретающих нижнее белье, составляет примерно 500 тысяч человек. Очень состоятельных – 1% (5 тысяч), состоятельных – 3% (15 тысяч), с доходом чуть выше среднего – 4% (20 тысяч), со средним уровнем дохода – 10% (50 тысяч) и с небольшим доходом – 83% (415 тысяч).

Теперь разобьем магазины по группам:

•                     «люкс» – 1 на 5 тысяч женщин (совершают покупки в основном за рубежом из-за ограниченности предложения в городе);

•                     «премиум» – 6 на 15 тысяч (один на 2500 женщин);

•                     «средний плюс»/ «премиум» – 7 (один на 3000 женщин);

•                     «средний плюс»/ «средний» – 46 на 50 тысяч (1 на 1100 женщин);

•                     «средний минус»/ «эконом» – 150 торговых точек на 415 тысяч (один на 2800 женщин).

В каком сегменте произошел самый сильный обвал продаж? Конечно же, в среднем! И не только потому что снизились доходы покупателей, но и потому что конкуренция в этом ценовом сегменте была и остается самой высокой. Если в целом по стране с 2013 года закрылось 60% торговых точек, то в Новосибирске – 26%! Конкуренция, таким образом, еще больше выросла.

Борьба идет за 50 тысяч покупателей, и новых взять неоткуда, если только не поработать над 10% женщин в основной группе с небольшими доходами. Они по своему уровню не должны бы там находиться, но находятся в силу наших экономических реалий.

Как мы уже сказали, лидирует в этой гонке сеть Milavitsa. Ее соперники сейчас – практически все международные и федеральные сети. На мой взгляд, если Milavitsa будет проявлять гибкость и расширять ассортимент, то шансы на успех в борьбе очень высоки, и она может получить приток новых покупателей. Если же не удастся привлечь сильные бренды в дополнение к «Милавице», то всю выгоду получат новые в городе проекты, например Anabel Arto, Mon Plaisir. Сомнений в том, что последние будут созданы в 2017 году, не возникает, независимо от степени конкуренции. У Anabel Arto – очень сильный собственный продукт в нескольких категориях белья, а российский Mon Plaisir может привлечь, кроме своего очень интересного и коммерчески привлекательного белья, продукцию лидеров рынка. Немаловажно, что владелец компании имеет огромный и успешный опыт строительства розничной сети.

У производителей и поставщиков, которые хотели бы попасть на рынок Новосибирска, набор возможностей невелик. Работать с оптовыми компаниями могут лишь те, у кого продукция в сегменте ниже среднего. У кого выше, тоже могут, но это будут мизерные объемы и непропорциональные усилия. Сейчас оптовая наценка – сдерживающий фактор для развития многих компаний-поставщиков. Те, у кого продукция оригинальная, интересная, современная, комфортная, работают в сегментах «средний» и выше.

В Новосибирске потенциальных розничных партнеров для таких поставщиков всего 25. Причем некоторые из них могут и не потянуть бремя активной работы на сложном рынке, когда нужно постоянно и целенаправленно работать со своей и смежной целевой аудиторией. Поэтому рассчитывать на 25 магазинов тоже не стоит. Тогда как быть? Либо открывать свою розницу, либо по франшизе, либо кооперироваться с коллегами и создавать новый мультибрендовый проект. Как вариант, если нашли все-таки умного владельца розницы, то содействовать созданию и росту его сети, потому что в нынешних условиях утопично полагаться на то, что он справится в одиночку.

В заключение еще раз подчеркну: нынешнее состояние несетевой розницы города – жалкое, а перспективы ее развития без помощи извне очень сомнительны.

 



Чтобы обсудить необходимо зарегистрироваться



ВВЕРХ
Белье BikiniTop
CPM-Moscow.Com
Ori-Ru
Новое на форуме:


Курсы валют:

Валюта: Доллар Евро
 

Яндекс цитирования

Главная Карта сайта Написать письмо Версия для печатиВерсия для печати
Авторские права   Карта сайта   Поиск по сайту   Опросы   Ограничение ответственности   Конфиденциальность
© 2010—2017 «Единый бельевой портал»
Сделано в Arbeitsgruppe
Хостинг «ТаймВэб»
На портале существуют следующие разделы: форум, статьи, выставки, показы, опросы, тенденции, рынок белья. Главный раздел портала — форум, на котором обсуждаются актуальные вопросы работы магазинов, взаимоотношения с поставщиками, ассортимент по всем товарным группам: корсетное белье (бюстгальтер, трусы, грация, корсет); предпостельное белье (сорочка, пеньюар); одежда для дома и отдыха (спортивный костюм, пижама, халат); верхний и нижний трикотаж (топ, блуза, футболка, майка, водолазка); бесшовное белье (трусы, майка, футболка, топ, водолазка), одежда для пляжа (купальник, парео, плавки); чулочно-носочные изделия (чулки, носки, колготки, гольфы, леггинсы).